Hola,
En V15, ¿cuál sería la mejor forma de que al confirmar un presupuesto, la tarea generada por el pedido se cree en un proyecto u otro, según el equipo de ventas del comercial?
Se me ocurre que podría hacerse con una acción automatizada que ejecute código Python... ¿?
Gracias
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V15 ¿puede un mismo producto generar una tarea en distintos proyectos según el equipo de ventas/usuario?
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Hola,
¿Por qué quieres que la tarea vaya a un proyecto ya abierto y no que te haga un proyecto nuevo relacionado a ese cliente con la misma cuenta analítica?
Si no, añadiendo la línea de venta al pedido que abrió el proyecto te generaría ya la tarea en ese proyecto.
Un saludo,
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Santi
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Gracias por tu opinión Gelo.
La opción de crear un proyecto por cada pedido inicialmente la descarté por el volumen (son unos 800 pedidos al mes) y, como lo tengo montado ahora (7 equipos = 7 proyectos), permite a cada equipo acceder fácilmente a "su" proyecto y tener una visión global de su carga de trabajo, priorizar, etc...
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Gracias Harald por tu opinión.
Lo de un producto para cada equipo no lo veo, tendría que crear plantillas de presupuestos para cada uno, evitar errores a la hora de seleccionar la plantilla o el producto, etc...
Esta claro que un módulo específico sería lo más sostenible pero como parche rápido una acción automatizada creo que es lo más sencillo... Lo malo es lo de siempre, que luego nunca se encuentra el momento oportuno para hacer dicho módulo.. 😉
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Eso será un problema para ti en el futuro. Cuando salga un tercer equipo de ventas, cuando se necesite la misma funcionalidad para otro producto... Entonces te arrepentirás de no haber hecho el modulito 😉
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Hola Santi,
Entiendo que no puede haber 2 productos similares y que unos comerciales utilicen el A y otros el B, ¿no?
Si tiene que ser el mismo producto y la necesidad es incuestionable, yo lo que haría es crear un módulo sencillo que permita estas opciones que comentas. Algo más genérico y funcional que se pueda configurar manualmente, en vez de crear automatizadas por código Python. Tal y como lo planteas (automatizadas), es difícilmente escalable.
Si creas una automatizada, cada vez que se necesiten hacer cambios los usuarios necesitarán que un técnico les ajuste el código (si la empresa crece, pueden surgir nuevos equipos de ventas que necesiten utilizar ese producto en nuevos proyectos, por ejemplo). Si lo planteas como te sugiero, siempre será más versátil y los usuarios serán más independientes. La idea es acercarnos a la filosofía OCA siempre que sea posible (genérico, escalable, etc.).
Yo le daría una vuelta y ya nos comentas 👍. Saludos.