Hola, buena semana. Estoy conectando mi instancia de odoo a zoho analytics. El problema que tengo es que dentro de los campos que importo no encuentro ninguno que me permita separar las oportunidades perdidas de las demás.
Hay un campo de yes or not en una columna llamada active, pero las perdidas las marca con yes igual que las otras. Por otro lado está el campo de fecha de cierre (close_date) pero allí las perdidas no tienen fecha de cierre.
Necesito poder separar las perdidas de las demás y también saber la fecha en que se marcó como perdida.
Agradezco las sugerencias que me puedan dar.
Saludos,
Hola, gracias por las respuestas. Doy un poco más detalles. Estoy usando odoo 16 community. Estos son los campos que tiene la tabla crm_lead de la base de datos:
CREATE TABLE public.crm_lead (
id integer NOT NULL,
campaign_id integer,
source_id integer,
medium_id integer,
message_main_attachment_id integer,
message_bounce integer,
user_id integer,
team_id integer,
company_id integer,
stage_id integer,
color integer,
recurring_plan integer,
partner_id integer,
title integer,
lang_id integer,
state_id integer,
country_id integer,
lost_reason_id integer,
create_uid integer,
write_uid integer,
phone_sanitized character varying,
email_normalized character varying,
email_cc character varying,
name character varying NOT NULL,
referred character varying,
type character varying NOT NULL,
priority character varying,
contact_name character varying,
partner_name character varying,
function character varying,
email_from character varying,
phone character varying,
mobile character varying,
phone_state character varying,
email_state character varying,
website character varying,
street character varying,
street2 character varying,
zip character varying,
city character varying,
date_deadline date,
lead_properties jsonb,
description text,
expected_revenue numeric,
prorated_revenue numeric,
recurring_revenue numeric,
recurring_revenue_monthly numeric,
recurring_revenue_monthly_prorated numeric,
active boolean,
date_closed timestamp without time zone,
date_action_last timestamp without time zone,
date_open timestamp without time zone,
date_last_stage_update timestamp without time zone,
date_conversion timestamp without time zone,
create_date timestamp without time zone,
write_date timestamp without time zone,
day_open double precision,
day_close double precision,
probability double precision,
automated_probability double precision,
reveal_id character varying,
iap_enrich_done boolean,
lead_mining_request_id integer,
x_secuencia integer,
x_serial character varying,
Entonces las respuestas que ofrecen David o Pedro se ajustan más a lo que necesitas.
Saludos.
Una actualización. Al parecer la opción de probabilidad 0 no me funcionaba porque en una importación de datos por alguna razón duplicó entradas y estas sólo aparecen en la base de datos y no dentro del odoo. Estas entradas quedaron en una especie de limbo en el estado en que estaban en el momento de la importación.
Lo que he hecho en la herramienta ha sido filtrar las de probabilidad 0 y excluir las entradas con fecha de asignación del día que se hizo la importación.
De esta forma ya logré filtrar las perdidas. Lo único que aún no logro es tener la fecha en que se dio como perdida porque no pone fecha de cierre cuando la oportunidad se marca como perdida.
Hola, espero que estén muy bien.
Les cuento que aún no he podido resolver este asunto. Al parecer es un problema con la herramienta de BI Zoho Analytics, ya estoy pidiendo soporte. El problema es que no me sincroniza todos los campos de la base de datos, me deja varios en blanco.
¿Alguno ha utilizado esta herramienta conectada a odoo?¿Cómo le ha funcionado?
¿Qué otra herramienta de Bi me recomendarían que funcione bien con odoo?
Gracias, saludos