En este manual Odoo nivel básico CRM veremos como puedes sacarle el mayor partido a la gestión de tu empresa, con la creación de nuevas oportunidades o flujos de venta.
La finalidad de un CRM es ayudar a mejorar el trato con el cliente, la satisfacción y fidelización del mismo, anticipar sus necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad, aumentar las ventas y personalizar campañas de captación de nuevos clientes de manera más dirigida.
Cómo crear flujo u oportunidad
El primer paso será acceder al CRM desde el panel de inicio y crear una nueva oportunidad haciendo clic en el botón “Crear” de la esquina superior izquierda.
![manual-odoo-nivel-basico-crm](https://itecan.es/wp-content/uploads/2020/08/manual-odoo-crm.png)
Creación rápida
En la ventana que se abre a continuación, deberás asignar un nombre a la oportunidad e indicar el cliente al que pertenece (o crearlo en caso de que aún no esté registrado en tu lista de clientes). Además de eso, puedes indicar el ingreso estimado y prioridad de la oportunidad.
![manual-odoo-nivel-basico-crm](https://itecan.es/wp-content/uploads/2020/08/manual-odoo-crm-2.png)
Creación desde formulario
Podemos ampliar la información de la oportunidad haciendo clic en “Editar” en lugar de Añadir. Esto nos abrirá una ventana emergente con un formulario.
![manual-odoo-nivel-basico-crm](https://itecan.es/wp-content/uploads/2020/08/manual-odoo-crm-3.png)
Estado de Oportunidad
Es más fácil trabajar si las cosas están bien organizadas y se mantienen actualizadas, por eso el CRM de Odoo nos permite indicar el estado actual en que se encuentra una oportunidad, ya que de esta manera optimizamos las peticiones a la base de datos y las búsquedas.
Desde la ventana en la que nos encontramos, podemos indicar si una oportunidad ha sido ganada o perdida.
Si marcamos una oportunidad como perdida, nos solicitará que indiquemos el motivo. Por defecto tienes los tres motivos más comunes: Coste, persona y existencias, pero si estas razones se nos quedan cortas o no se ajustan a nuestro negocio, podemos crear tantas como necesitemos. Esto nos ayudará a enfocar mejor el enfoque de nuestras ofertas y presupuestos.
![CRM-oportunidad-perdida](https://itecan.es/wp-content/uploads/2020/08/manual-odoo-crm-1.png)
Por otro lado, cuando marcamos una oportunidad como ganada, nos sale este icono tan simpático 😊
![CRM-oportunidad-ganada](https://itecan.es/wp-content/uploads/2020/08/manual-odoo-crm2.png)
Consejos:
- Rellena lo campos que aparecen en el formulario: una ventaja de Odoo es que funciona mejor cuanta más información contengan las bases de datos
- Asigna un cliente: La asignación del cliente no es obligatoria hasta que no se cree un presupuesto pero puede facilitas las búsquedas.
- Asigna el Comercial y/o equipo de ventas
- Indica el estado en que se encuentra la oportunidad.
Este artículo ha sido redactado por nuestro asociado Itecan.
CRM Odoo Básico